Neobanco

¿Qué es un neobanco?

El término neobanco se refiere a un número creciente de empresas de tecnología financiera que ofrecen algunos o la mayoría de los servicios de un banco tradicional en un modelo puramente digital. 

El término en sí existe desde aproximadamente 2016, pero los primeros bancos digitales, llamados bancos challenger o bancos desafiantes, comenzaron a aparecer en el panorama fintech del Reino Unido tras la crisis financiera de 2008. 

¿Cómo funcionan los neobancos?

De principio a fin, la experiencia de los neobancos está diseñada para ser diferente de la de un banco tradicional. 

Muchos neobancos se han centrado explícitamente en nichos de mercado, así como en clientes que suelen ser ignorados por los bancos tradicionales: la inclusión financiera de los infrabancarizados es a veces un requisito para obtener una licencia bancaria, en cuyo caso es necesario realizar un score crediticio utilizando fuentes alternativas.

Por ejemplo, Cheese es un banco móvil que se dirige a los asiático-americanos, mientras que, en Francia, Nickel utiliza un modelo de distribución que se basa en las inscripciones en quioscos y tabaquerìas.

Un recorrido típico del cliente podría incluir:

1. encontrar el neobanco que se ajusta a su perfil demográfico
2. crear una cuenta con un mínimo de clics y documentación, y por tanto con una mínima fricción, lo que se conoce como «onboarding» digital
3. disfrutar de la relativa comodidad de un banco puramente digital

¿Cómo ganan dinero los neobancos?

Mediante el intercambio, el crédito o la integración del ecosistema. Como los neobancos ofrecen un servicio bancario ligeramente diferente y truncado en comparación con un banco tradicional, su modelo de negocio también suele funcionar de forma diferente. Dado que los bancos aspirantes de todo el mundo luchan por conseguir solvencia financiera, las formas en que intentan obtener beneficios suelen caer en una de estas categorías:

• Intercambio: La única infraestructura física que proporcionan muchos neobancos son las tarjetas de débito y los cajeros automáticos. Para obtener sus márgenes, estos neobancos suelen cobrar una comisión porcentual por transacción.

• Crédito: Algunos neobancos solo ofrecen una tarjeta de crédito a los nuevos usuarios, pidiéndoles que creen crédito antes de ofrecerles una cuenta bancaria digital. Estos neobancos cobran una comisión por transacción, pero también cobran intereses por los saldos de sus tarjetas de crédito.

• Integración en el ecosistema: Algunos neobancos comienzan con un respaldo financiero heredado o encuentran uno en su viaje de financiación. Por ejemplo, empresas emergentes como Monzo se han asociado con otras empresas financieras para ofrecer una experiencia bancaria completa a los clientes y esperan formar parte de un circuito de servicios rentable.

Aunque un estudio reciente realizado por Simon-Kucher & Partners muestra que menos del 5% de todos los neobancos están alcanzando el punto de equilibrio, este tipo de modelos de negocio se basan en la retención de clientes de por vida para sus proyecciones de beneficios, por lo que está por ver hasta qué punto los neobancos serán capaces de escalar la montaña hacia la solvencia.

Neobancos vs. bancos online: ¿Cuál es la diferencia?

Los neobancos no deben confundirse con la versión online de los bancos tradicionales. En cuanto a las principales diferencias, los neobancos no tienen sucursales y solo a veces se adhieren a planes de compensación de servicios financieros, a diferencia de los bancos tradicionales que también operan en línea.

Los bancos online, como Ally Bank, Fairmoney o Capital One 360, ofrecen casi todos los servicios que ofrecería un banco tradicional –y cuentan con el respaldo financiero de un banco establecido. 

En comparación, la mayoría de los neobancos ofrecen una sección de servicios bancarios tradicionales. Los neobancos también carecen de toda o casi toda la infraestructura bancaria tradicional.

¿Cuáles son los diferentes tipos de neobancos?

Dado que la mayoría de los neobancos y las fintechs adyacentes pueden considerarse categóricamente como startups que compiten con los gigantescos bancos tradicionales, el respaldo financiero es una parte importante de su camino hacia el establecimiento.

En términos generales, los modelos de neobanca pueden dividirse en dos tipos principales de entidades: bancos independientes y bancos centrados en el front-end. La categoría en la que se encuadra un determinado neobanco se basa en su independencia financiera.

Los neobancos autónomos son los que tienen su propio capital para garantizar los depósitos de sus inversores y, a partir de ahí, pueden adquirir su propia licencia bancaria.

Los neobancos centrados en el front-end son los que dependen del respaldo de una institución financiera tradicional para ofrecer esas mismas garantías, ya que, para que un banco obtenga la licencia, tiene que ser capaz de demostrar que puede ofrecer seguridad sobre los depósitos de sus clientes.

Esto requiere una gran cantidad de capital o el patrocinio de un banco tradicional que ya tenga licencia. Un neobanco de este tipo suele funcionar como un moderno portal de servicios bancarios más tradicionales, añadiendo a la experiencia servicios como la gestión digital del dinero.

¿Qué ventajas ofrecen lsobre los bancos tradicionales?

La ventaja más evidente que ofrece el modelo digital a los bancos es no tener que financiar una red de costosas sucursales bancarias físicas.

Desde el punto de vista del cliente, la creciente popularidad de la neobanca está encabezada por una generación de nuevos titulares de cuentas bancarias que están frustrados con la fricción asociada a los bancos tradicionales.

Las fricciones en este ámbito pueden ser:

• la relativa incomodidad de tener que visitar una sucursal bancaria física en comparación con la banca móvil
• la lentitud de las funciones bancarias en comparación con la banca digital instantánea
• el envejecimiento de las infraestructuras y la tecnología obsoleta, como los cajeros automáticos y los cheques de papel
• la abrumadora cantidad de papeleo
• la desconfianza generacional hacia las instituciones financieras tradicionales

Teniendo en cuenta estos factores, muchos neobancos se han expandido para hacer frente a estos puntos específicamente, para proporcionar a sus usuarios la experiencia más fácil y sin fricciones posible en el camino hacia la retención de clientes de por vida.

Por su parte, los bancos tradicionales también reconocen estos puntos débiles y tratan de ofrecer cada vez más servicios digitales para competir, como el asistente digital «Erica» de Bank of America en su aplicación móvil.

¿Qué popularidad tienen los neobancos?

A nivel internacional, los neobancos son un sector bancario en rápido crecimiento, que actualmente representa un mercado de unos 45.000 millones de dólares. Varias estimaciones apuntan a que ese mercado crecerá hasta superar los 700.000 millones de dólares en 2028.

Especialmente en los mercados chino, indio y brasileño, un número creciente de clientes se está acostumbrando a la banca digital. En Brasil, más de la mitad de la población tiene una cuenta bancaria puramente digital, y en China, la mayoría de los titulares de cuentas bancarias han utilizado servicios financieros integrados en Alipay o WeChat.

Estados Unidos se ha quedado muy atrás respecto a estos mercados, aunque hay más de 30 millones de titulares de cuentas neobancarias en todo el país.  

¿Cuáles son los neobancos más populares?

Los neobancos más populares en 2022 son Chime, Nubank, Monzo y Nickel.

Chime: el mayor neobanco de EE.UU., que hizo su debut en el programa del Dr. Phil, cuenta ahora con unos 12 millones de usuarios. Su director general y fundador, Chris Britt, atribuye el éxito de la empresa a que gana dinero con las transacciones, en lugar de con los préstamos y las comisiones, y a que se dirige a un grupo demográfico de ingresos medios que aprecia esos ahorros.

Nubank: el mayor neobanco del mundo, este gigante brasileño tiene 35 millones de clientes y recibió su licencia bancaria brasileña por decreto presidencial en 2017. Con planes de expansión en toda América Central y del Sur, es probable que la valoración actual de la empresa de 25.000 millones de dólares siga subiendo.

Alipay: La integración de un mega-neobanco en la enorme tienda online china Alipay, así como las integraciones de neobancos en los megagigantes WeChat y JD Finance, significa que una abrumadora mayoría de los titulares de cuentas bancarias chinas también han utilizado un servicio similar al neobanco.

Monzo: El mayor banco digital del Reino Unido, Monzo, con sede en Londres, tiene actualmente unos 5 millones de usuarios y cuenta con sucursales a ambos lados del charco. Fue fundado por antiguos ejecutivos del respetado y extraordinariamente rentable Starling Bank. 

Nickel: Conocido por su ética empresarial, Nickel se ha convertido en el neobanco más exitoso de Francia al trazar un plan para llegar a los clientes que antes estaban desatendidos o insatisfechos. Nickel se está expandiendo activamente por toda Europa occidental, teniendo en cuenta sus cuatro pilares: universalidad, utilidad, sencillez y benevolencia.

¿Son los neobancos más susceptibles al fraude?

En cierto modo, sí, porque la innovación genera lagunas que los estafadores intentan aprovechar constantemente. Esto, combinado con su infraestructura solo en línea, significa que los neobancos deben estar especialmente atentos y ser proactivos para protegerse del fraude.

Frente a las frustraciones tradicionales causadas por las largas colas y el ritmo glacial del servicio en una institución financiera tradicional, los neobancos aspiran a que el registro de sus clientes sea lo más sencillo posible. Este es un equilibrio delicado cuando se trata de fraude. Los neobancos que no cuentan con una licencia no están regulados y, por lo tanto, no están obligados explícitamente a incluir un proceso de verificaciones KYC, pero, naturalmente, siguen preocupados por la seguridad y su reputación. 

Añadir más capas anti fraude, como la verificación biométrica o la prevención de lavado de dinero (AML) al proceso de incorporación de un nuevo cliente aumenta la fricción, pero unos controles de seguridad demasiado escasos conducen a los estafadores y a una reputación dañada. 

De hecho, algunas comodidades diseñadas para disminuir el churn pueden convertirse en inconvenientes. Por ejemplo, un neobanco puede ofrecer tarjetas de débito y crédito emitidas con la seguridad del patrocinio del IBAN y el BIN, pero un cliente no fraudulento puede ser rechazado falsamente en la compra porque el neobanco no es reconocido a gran escala.

De hecho, estas búsquedas de BIN en sí mismas pueden convertirse en otra serie de problemas de seguridad, cuando un comerciante no sabe cómo interpretarlas para los neobancos. Sin embargo, un verificador de BIN puede ayudar a los comerciantes a luchar contra el fraude. Puedes utilizar la herramienta de búsqueda BIN de SEON que aparece a continuación, introduciendo los seis primeros dígitos de una tarjeta bancaria, para ver lo que puede revelar dicha búsqueda

Junto con la relativa facilidad para falsificar una identidad en línea, o para abrir una cuenta neobanca fraudulenta, el espacio de la banca en línea es intrínsecamente más volátil en lo que respecta a posibles fraudes, y debe tratarse en consecuencia. 

¿Son confiables los neobancos? 

Entonces, ¿se puede confiar el dinero en un neobanco? Probablemente, aunque es mejor elegir uno reconocido por un sistema de garantía de depósitos como el FSCS del Reino Unido o un organismo de gobierno equivalente. 

Los estudios de mercado sugieren que el principal obstáculo para la penetración de los neobancos en Estados Unidos es la falta de confianza.

La mayoría de los neobancos autónomos que no están asociados a un banco tradicional como respaldo financiero no podrán ofrecer una garantía de depósitos, y esta falta de seguro, comprensiblemente, no fomenta una gran confianza en el patrimonio generacional estadounidense.

Para algunos consumidores, la anticuada infraestructura de un banco físico puede ser una razón para pasarse a lo digital; para otros, los ladrillos y las ventanillas son sinónimo de fiabilidad.

La conveniencia de los neobancos es inconfundible, ya que se prevé que el valor de las transacciones en este segmento alcance los 3,84 billones de dólares en 2022 y los 8,61 billones en 2026, según Statista.

Pero, para que el sector alcance su verdadero potencial, necesita superar las cuestiones de confianza, así como protegerse del fraude de la forma más eficiente posible.

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