Las 8 mejores herramientas y software de onboarding de clientes

El onboarding de usuarios es una fase clave, en la que debes ofrecer una experiencia sin inconvenientes. También puedes integrar herramientas adicionales para aprovechar al máximo ese proceso.

Veamos ocho de los mejores sistemas de onboarding de usuarios disponibles en el 2022.

Lista de los mejores software de onboarding

• SEON: El mejor para prevención del fraude
• Appcues: El mejor para tutoriales y cuadros informativos sin código
• Proof Pulse: El mejor para comprobación social en tiempo real
• Vero: El mejor para segmentación de usuarios
• Optimizely: El mejor para experimentación digital
• Heap: El mejor para análisis de producto
• Hotjar: El mejor para mapas de calor
• Mixpanel: El mejor para análisis empresarial en general

¿Qué es el software de onboarding?

Las herramientas para el onboarding de usuarios están diseñadas para ayudar a los clientes a inscribirse a un servicio. Es un término común en la industria SaaS (Software as a Service), donde un usuario registrado se convierte en un cliente. 

Ya que el término onboarding significa cosas distintas para compañías distintas, existen muchas herramientas que pueden ayudar a este proceso. Por ejemplo, algunas ofrecen información adicional, otras se enfocan en el marketing y otras añaden una capa adicional de seguridad. 

En general, todas las herramientas de onboarding ayudan a obtener el máximo provecho de la etapa en la que el cliente crea una cuenta contigo. 

Características clave del software para el onboarding digital

La compañía de marketing WyzOwl reporta que el 86% de la gente es más propensa a ser leal a un negocio que invierte en un onboarding de calidad. 

Aquí hay algunos puntos a considerar cuando planeas integrar herramientas en tu propio recorrido de onboarding de usuarios: 

• Precio: La mayoría de las herramientas para el onboarding de usuarios operan bajo el modelo SaaS, lo cual es grandioso porque puedes pagar más o menos dependiendo del uso. A menudo existen planes gratuitos. Solo asegúrate de no comprometerte a largos contratos que no ofrecen flexibilidad si tu volumen de incorporación es irregular o estacional. 
• Fricción: Idealmente, las herramientas digitales para facilitar el onboarding deberían remover la fricción en el proceso de inscripción. Hay una línea muy delgada entre añadir características adicionales y crear obstáculos para tus clientes. Algunas herramientas pueden ofrecer grandes hallazgos, por ejemplo, pero ralentizar tu sitio web al mismo tiempo. 
• Integración: Añadir cualquier herramienta a tu arsenal requiere una planeación cuidadosa en términos de implementación. ¿Habrá tiempo de baja de servicio? ¿Tendrás que dedicar mucho tiempo de desarrollo para ejecutarlo?
• Eficiencia y ROI: Por último, deberías evaluar la eficacia de tus herramientas de onboarding digital regularmente. ¿Cumplen lo que prometen? ¿Vale la pena la inversión? 

Los mejores 8 software para el onboarding digital en el 2022

Veamos los mejores software y herramientas de onboarding digital disponibles en el mercado actual, proporcionar sus características principales, detalles de precio y beneficios de cada uno. 

Aviso: Todo lo escrito en este artículo se obtuvo de la investigación en línea, lo que incluye las reseñas de los usuarios. No tuvimos tiempo de probar manualmente todas las herramientas. Sin embargo, nos aseguramos de que la información fuera correcta a partir del tercer trimestre de 2022. No dudes en contactarnos para solicitar una actualización o corrección. 

SEON – El mejor para prevención del fraude

No exageramos al decir que cualquier negocio en línea exitoso es objetivo de los estafadores. No tiene demasiada relevancia el tipo de producto o servicio que ofreces. Si operas en línea y ganas dinero, los agentes maliciosos buscarán formas de aprovecharse de ti.

La buena noticia es que es más fácil que nunca establecer tu primera pila de riesgo con compañías como SEON. Lo mejor es que también sirve como capa adicional para extraer información adicional. 

SEON funciona al capturar datos de la huella digital en internet para que puedas aprender mucho más sobre tus usuarios sin solicitarles que completen campos adicionales. SEON observa más de 50 señales sociales y las enriquece con datos de dispositivos, direcciones de correo electrónico y números de teléfono para detectar bots, estafadores y gente que intenta ocultar algo de tus análisis. 

Ventajas de SEON

• Detiene a los estafadores: Puedes identificar inmediatamente dispositivos y direcciones IP sospechosas. 
• Aprovecha los datos sociales: SEON enriquece de forma única más de 50 fuentes de datos en tiempo real para ofrecer una huella digital de cada persona. Si tus usuarios ingresan un correo electrónico o un número de teléfono, también puedes echar un vistazo a su información social, para obtener una mejor perspectiva de quiénes son. 

Contras de SEON

• Sin IVD: Si estás requerido a realizar verificaciones KYC, SEON no puede verificar la identidad ni otra documentación. 

Precio de SEON

• Hay una prueba gratuita de 14 días. Después, el precio de SEON es por llamada a la API. 

Elige SEON si:

• Perteneces a una industria con alto riesgo de fraude o quieres una segmentación de clientes sin fricción. 

Appcues – El mejor para tutoriales y cuadros informativos sin código

Referirse a Appcues como una herramienta de onboarding no le hace justicia: Puedes desarrollar básicamente todo un proceso de onboarding con base en su solución de herramientas libres de código. La parte “libre de código” es destacable. Significa que los marketeros y gente de producto pueden guiar a nuevos usuarios sin molestar a los desarrolladores. 

Con respecto a lo que puedes hacer con Appcues, está la capacidad de añadir tutoriales, slideouts, cuadros informativos y puntos de acceso. También puedes segmentar a los usuarios y utilizar los cuestionarios dentro de la app para obtener retroalimentación sobre tu producto. 

Ventajas de Appcues

• Intuitivo: Appcues te da todas las herramientas que necesitas para guiar a tus usuarios a través de su primer uso de producto de forma amigable y discreta.
• Permite retroalimentación: Esta solución te permite hacer hallazgos sobre las preferencias de usuario para mejorar tu producto y experiencia de usuario. 

Contras de Appcues

• Algunas características faltantes: Los usuarios existentes apuntan que les gustaría que las listas fueran más fáciles de gestionar, y que permitieran la exclusión de usuarios con base en sus acciones previas. 

Precio de Appcues

• Después de una prueba gratuita, Appcues ofrece paquetes que van desde el básico (1000 visitantes únicos) a partir de $29 mensuales, hasta el platinum (300k visitantes) a partir de $299 mensuales. Las empresas con flujos de trabajo superiores pueden planear contratos a medida. 

Elige Appcues si:

• Quieres crear un recorrido de auto-onboarding sencillo e intuitivo para tus clientes. 

Proof Pulse – El mejor para comprobación social en tiempo real

Ver a otras personas comprar algo es un fuerte impulso psicológico que también deberías poner en práctica. Y cuando se trata de comprobación social en línea de esto, no hay mejor herramienta que lo haga mejor que Proof. En términos simples, agrega pequeños banners en tu sitio que muestran cuando alguien realiza cierta acción o cuántos visitantes hay en ese momento.

Las notificaciones en tiempo real son discretas y dependen del comerciante decidir cuándo dispararlas. Esto puede ser un fuerte indicador de que tu recorrido de onboarding es fabuloso, y que a cambio puede inspirar a que más personas se inscriban en tu producto o servicio. 

Ventajas de Proof Pulse

• Aprovecha la psicología del consumidor: Proof muestra notificaciones en tiempo real de la actividad de visitantes y compradores, una poderosa herramienta psicológica para mostrar que tu producto y servicio es popular y alentar a que más gente compre o se involucre. 
• Asequible: La solución es suficientemente asequible para pequeñas tiendas en línea la prueben o la utilicen. 

Contras de Proof Pulse

• Los cargos podrían ser más transparentes: Los reseñistas han apuntado que se les cobró más de lo que esperaban después del término de la prueba gratuita. 

Precio de Proof Pulse

• Una prueba gratuita de 14 días y planes desde $29 mensuales.

Elige Proof Pulse si:

• Deseas mostrar que eres confiable y alentar a los prospectos a tomar acción. 

Vero Workflows – El mejor para segmentación de usuarios

Las herramientas de segmentación de usuarios abundan en el mercado (cómo apuntar al grupo de personas correcto), pero pocas lo hacen tan elegantemente como Vero. Este espléndido software de marketing se conecta directamente con tus datos, para que puedas enviar boletines de noticias enfocados o crear flujos de trabajo automatizados.

Esto último es particularmente útil durante la fase de onboarding. Puedes crear flujos de actividad con una clara visualización y una lógica simple de si/entonces. 

Ventajas de Vero Workflows

• Solución granular: Vero te permite realizar segmentación simple y compleja para adecuar tu mensaje para los usuarios correctos. 
• Poderosas integraciones: La API te permite integrar esta abundancia de datos con Zapier, Webhooks, Stitch, etc. 

Contras de Vero Workflows

• Segmentación limitada: El enfoque de este software en las acciones del cliente en vez de sus características parece hacer que los reportes y la segmentación sean más limitados de lo que esperaban algunos reseñistas. 

Precio de Vero Workflows

• Prueba gratuita de 30 días. El plan inicial cuesta $49/mes.

Elige Vero Workflows si:

• Quieres empoderar a tu equipo de marketing para crear flujos de actividad de onboarding. 

Optimizely – El mejor para la experimentación digital

El proceso de onboarding de usuarios puede requerir mucho trabajo de especulación. Optimizely, una compañía en la que confían eBay, Dolby, Pizza Hut, entre otras, busca reducir las suposiciones para que puedas obtener resultados claros sobre qué funciona y qué no. 

Es más que una simple plataforma de pruebas A/B para tus landings pages. Optimizely te ofrece un campo de juego digital completo para que puedas experimentar con distintas colocaciones de CTA, colores y cualquier otro parámetro que quieras refinar. 

Ventajas de Optimizely

• Tomar decisiones con más confianza: Optimizely elimina las suposiciones cuando intentas aprender qué convierte y qué no.
• Experimentar y medir: También permite la experimentación, lo que habilita las mejoras con base en resultados. 

Contras de Optimizely

• Precio: Aunque es una herramienta poderosa, Optimizely tiende a ser una inversión significativa y por lo tanto no es desplegada habitualmente por las PyMEs. 

Precio de Optimizely

• Desafortunadamente, esta es una solución más empresarial, así que necesitarás hablar con ventas para obtener una cotización. 

Elige Optimizely si:

• Eres una empresa lista para reforzar las pruebas A/B de onboarding al siguiente nivel.

Heap – El mejor para análisis de producto

Una herramienta de optimización de experiencia digital completa, Heap ayuda a destacar acciones y comportamientos de usuario ocultos que podrían conducir a mejores resultados. Utilizada por Nielsen, Walmart Labs, Logitech, entre otros, esta solución está diseñada para ponerle un fin a las asunciones de cómo interactúan los usuarios con tu producto o sitio web. 

Está especialmente bien equipada para los recorridos de incorporación de usuarios con mucha rotación o malas tasas de conversión. Si alguna vez te has preguntado por qué la gente no completa tus procesos de inscripción, Heap podría ser una de las mejores soluciones. 

Ventajas de Heap

• Minimizar la rotación: Descubre patrones en el comportamiento del usuario ocultos que podrían ayudarte a entender dónde hay demasiada fricción o qué es lo que conduce a la rotación. 
• Crecimiento liderado por el producto: Le permite a la compañía pasar a un modelo PLG, llevando a los usuarios al valor mucho más rápidamente. 

Contras de Heap

• Curva de aprendizaje pronunciada: Los usuarios existentes tienden a comentar que Heap es poco intuitivo cuando se trata de usarlo a su máximo potencial o incluso al encontrar lo que estás buscando.

Precio de Heap

• Es completamente gratis si recolectas datos de menos de 10,000 usuarios, algo bastante generoso. Sin embargo, se ha reportado que los planes premium son bastante costosos. 

Elige Heap si:

• Quieres ver por ti mismo cuánta gente interactúa con tu sitio web y servicios. 

Hotjar – El mejor par mapas de calor

Otra gran herramienta para ayudarte a entender la causa principal de la rotación. Hotjar es probablemente la mejor herramienta de visualización que te permite ver directamente dónde dan clic los usuarios, dónde posicionan el cursor y dónde se saltan contenidos durante el proceso de onboarding. 

Sin embargo, puedes ver más que los patrones del mouse durante las sesiones grabadas. Hotjar también te permite recolectar retroalimentación de los usuarios en elementos específicos de la página. Esto la convierte en una solución completa para refinar, optimizar y medir el éxito de tus páginas de onboarding. 

Un aviso: Hotjar puede exigir mucha memoria. Algunos usuarios reportan que ralentiza drásticamente su sitio web, así que es mejor usarlo esporádicamente. 

Ventajas de Hotjar

• Visualización: Visualiza las interacciones de usuarios al comprobar a dónde apuntan los cursores de los visitantes. 
• Abundantes características: Hallazgos profundos, que incluyen retroalimentación de los usuarios en elementos específicos de la página. 

Contras de Hotjar

• Velocidad de carga: A pesar de sus hallazgos útiles, Hotjar tiende a incrementar el tiempo de carga de las páginas web, algo que los clientes de la marca deben tener muy en cuenta. 

Precio de Hotjar

• Existe un plan gratuito de 35 sesiones diarias, después los planes de pago menos costosos son de $31/mes. 

Elige Hotjar si:

• Eres un marketero que busca refinar sus páginas web para dar mejor servicio a sus visitantes. 

Mixpanel – El mejor para análisis empresarial en general

Por último, tenemos a Mixpanel, la herramienta de análisis empresarial predilecta para startups y compañías en arranque. Su modelo freemium tiene mucho que ver, pero la calidad de sus características también hablan por sí mismas. Hay una razón por la que todo el mundo desde Uber hasta GoDaddy y Yelp la usan. 

Con Mixpanel, puedes recolectar hallazgos sobre tu producto, crear flujos, visualizar las tasa de retención e impacto y llevar a cabo pruebas A/B. En conclusión, todo gira en torno a ayudarte a entender cómo se usa tu producto al recolectar datos relevantes. En términos del onboarding, es una herramienta fantástica para aprender dónde y por qué abandonan los usuarios y qué tipo de usuarios tienen mejor retención. 

Ventajas de Mixpanel

• Tomar decisiones informadas: Recolecta datos y crea reportes para ayudarte a entender cómo usa la gente tu página de producto o aplicación móvil, y cómo mejorar esto. 
• Modelo freemium: Vale la pena que cualquier compañía que busca crecer lo pruebe, ya que el uso limitado no tiene costo. 

Contras de Mixpanel

• Soporte al cliente: No hay consenso entre la clientela de Mixpanel respecto a cómo califican su soporte al cliente, con reseñas que a menudo apuntan a que los clientes esperan respuestas por más tiempo del que anticipaban. 

Precio de Mixpanel

• ¡Es gratis para monitorear hasta 100k usuarios mensuales! El plan Growth es sorprendentemente asequible, desde $25 al mes. 

Elige Mixpanel si:

• Estás buscando un crecimiento enfocado en los clientes y conducido por casos de uso para tu startup. 

Cómo elegir el mejor software de onboarding de clientes

Por suerte para los negocios en línea, abundan las herramientas de onboarding que puedes añadir a tu pila para reducir el riesgo, obtener mejores hallazgos e incrementar tus tasas de conversión. 

Sin embargo, recuerda que la fase de onboarding es mejor cuanta menos fricción tenga. Añadir demasiados obstáculos podría demeritar una experiencia de usuario limpia e incluso potencialmente causar rotación. 

Esperamos que esta lista de herramientas digitales para facilitar el onboarding te den una mejor idea de lo que funciona y el tipo de experiencias que puedes crear para tus usuarios. 

Preguntas frecuentes de los software de onboarding

Fuentes WyzOwl: How Onboarding Optimizes User Retention